Tom Palmer

Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.

Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.

Mickey, Donald et Dingo partent en vacances à la montagne. Ils prennent place dans la voiture de Mickey et une caravane. La première scène plante la caravane dans un décor idyllique. Décor faux car le départ de la nous fait découvrir qu'il s'agit d'un mur repliable, nous faisant découvrir un paysage de ville industrielle. Nos amis partent donc en montagne. Plusieurs gags ont lieu, notamment le réveil de Donald et la préparation du déjeuner par Mickey. Mickey appelle ses amis à venir déjeuner. Tous viennent. A un certain moment du repas, Mickey demande qui conduit. En effet, Dingo a laissé le volant seul. Il se précipite donc le récupérer. Mais alors la caravane se décroche. Fous rires garantis.

Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les flammes se lancent après les arbres et les fleurs. La souche se retrouve brulée tandis qu'aidés par les oiseaux ayant percé des nuages, les fleurs et autres arbres sont sauvés des flammes. Seule celle de l'amour entre les deux jeunes arbres reste allumée.

Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...

Un 25 décembre, Mickey et Minnie entament des chants de Noël. Ils sont stopper par un inconnu qui a déposé un panier au pied de la porte d'entrée. Le panier contient une myriade de chatons qui une fois entrés investissent la maison. Comme c'est Noël, Mickey revêt un costume de père Noël tandis que Pluto est déguisé en rêne. Ils offrent des cadeaux aux chatons. Ces derniers forment alors une fanfare jouant d'instruments de cuisine, d'outils et autres objets de maison. Mais d'autres chats sont plus facétieux. L'un d'eux utilisent son nouveau train à vapeur miniature pour « réchauffer » le pantalon de Mickey ensuite sauver par deux chatons sur un camion de pompier. Mickey dévoile alors l'arbre de Noël, rapidement dépouillé par la horde de chatons.

Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens. Mickey trouve un harmonica et entame une chanson. Les autres prisonniers se mettent aussi à chanter et à danser. Cette animation lui permet de s'évader. Mickey se retrouve poursuivi par la meute de chiens et saute du haut d'une falaise pour leur échapper. Mais il tombe directement dans un fourgon cellulaire.

Mickey est parti avec Pluto faire du commerce à bord d'une barque sur une rivière africaine. Après un accostage parmi les crocodiles, Mickey et Pluto se retrouvent encerclés par les guerriers d'une tribu locale. Ce sont des cannibales et ils les emportent au bout de leurs piques. Mickey se retrouve au milieu de légumes dans une grande marmite, tandis que Pluto est ficelé comme un cochon avec une pomme dans la gueule mais sur le dos. La tribu dévalise les marchandises de Mickey, trouvant des applications inédites à de nombreux outils comme des instruments de musique. C'est en jouant avec un saxophone utilisé par le cuistot comme cuillère que Mickey parvient à sortir du feu. Mickey divertit un peu la tribu et danse avec les guerriers.

Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.

Perdus dans la forêt, deux enfants, Hansel et Gretel, sont capturés par une méchante sorcière. Les lutins parviendront à les libérer.

C'est l'anniversaire de Mickey. Tous ses amis, dont Clarabelle Cow et Horace Horsecollar se sont réunis chez Minnie pour lui faire une surprise.

Mickey est joueur de piano dans un bar de la région du Klondike au Canada. Il porte secours à Minnie, choquée et à moitié frigorifiée. Arrive alors en trombe Pegleg Pierre, fraîchement descendu de son traîneau, qui après un affrontement au pistolet, kidnappe Minnie.

Mickey fait partie de l'équipe des pompiers. L'alarme retentie et les pompiers glissent le long du cou d'une autruche pour rejoindre leur camion. Sur le toit du camion est perché un chat, Mickey lui tire la queue et s'en sert comme sirène. Mickey et ses compagnons arrivent sur le lieu de l'incendie.

Un savant fou capture Pluto. Mickey tente de le sauver avant qu'il ne parvienne à mettre son expérience en route.

C’est l’hiver. Un loup hurle dans le vent, une famille d’ours se réveille durant sa longue nuit d’hibernation pour manger. Près d’une mare, une biche se joint à des oiseaux pour une danse. Les écureuils sortent des troncs des arbres, les moufettes et les ratons laveurs, les ours et les élans les rejoignent. Arrive ensuite la cérémonie du jour de la marmotte.

Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.

Mickey accompagné de Minnie, Clarabelle, Horace et Dingo jouent la pièce "La case de l'Oncle Tom"...

Une araignée cherche refuge dans un ancien magasin de jouets, où il découvre bientôt que la marchandise prend vie après la tombée de la nuit.

Mickey est en train de lire une histoire d'épouvante au coin du feu avec à ses cotés Pluto. Ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Ces sont les pleurs d'un bébé souris déposé sous le proche d'entrée. Mickey recueille le souriceau et tente de le distraire afin qu'il arrête de pleurer. Il se lance dans une imitation de Charles Chaplin, puis joue à saute-mouton avec un jouet à presser. Mickey réalise ensuite que le petit à simplement faim...

La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.