
Synopsis
Un savant fou capture Pluto. Mickey tente de le sauver avant qu'il ne parvienne à mettre son expérience en route.
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Deux histoires inoubliables : La Mare aux Grenouilles et La Légende de la Vallée endormie se rejoignent pour une fabuleuse aventure. Préparez-vous pour une folle virée à bord de la voiture de Crapaud avec ses amis. Puis faites la connaissance d'Ichabod Crane, qui rêve de conquérir la belle Katrina Van Tassel, malgré l'opposition de la brute du village, Brom Bones, qui aime aussi Katrina.
Le Crapaud et le Maître d’école

Une maman écureuil raconte une histoire à ses deux enfants. L'histoire d'une petite souris qui se promène dans un bois. Tour à tour, le renard, le hibou et le serpent en feraient bien leur petit-déjeuner. Mais quand ils invitent leur proie à faire un tour dans leur tanière, invariablement la petite souris rusée répond qu'elle voudrait bien mais qu'elle ne peut pas car elle a rendez-vous avec le Gruffalo. Et le Gruffalo, avec ses oreilles crochues, son nez à verrue, ses griffes en acier trempé et ses dents ravageuses, n'attend pas. La ruse de la petite souris fonctionne parfaitement, jusqu'à sa rencontre avec un authentique Gruffalo...
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Ce court-métrage primé aux Oscars décrit avec maestria une nuit dans un vieux moulin où se sont abrités des oiseaux, des souris craintives, des chouettes et d'autres créatures apeurées à l'approche d'un orage. Lorsque celui-ci s'intensifie, la roue du moulin commence à tourner et tout le moulin menace de s'effondrer jusqu'à ce que l'orage passe enfin.
Le vieux moulin

En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...
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Shrek, fais-moi peur !

Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
Le Jour du Jugement de Pluto

Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.
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Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...
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