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Situé à Nagasaki à la fin de la période Edo et à l'époque Bunka, ce drame historique est extrêmement populaire et palpitant! Le nouveau magistrat, Tadajiro Hiramatsu, arrive au bureau du magistrat de Nagasaki. Connu comme un « magistrat inutile » qui accepte sans scrupule des pots-de-vin et adore faire voler des cerfs-volants, Tadajiro est considéré comme un imbécile. Cependant, dans un pays où les complots liés au commerce extérieur sont monnaie courante, il cache une identité secrète, celle du « justicier de l'ombre », qui rend secrètement justice aux corrompus.
Poussé par la cupidité et le désir qu’il éprouve pour la femme de son cousin, Jiro orchestre une machination complexe pour faire arrêter ce dernier pour meurtre.
La première rencontre de Michi avec Nobuyuki Ishida, secrétaire du président d'une école privée, a lieu dans le salon, lorsqu'elle tente de lui soutirer deux millions de yens pour un prétendu viol commis par son fils. Akie (Kyoko Kishida), la femme d'Ishida et la fille du président, lui offre un million, mais il lui donne ce qu'elle demande. Non seulement Michi est satisfaite, mais elle éprouve un désir fou pour Ishida et l'appelle tous les jours pour lui demander un rendez-vous. La sympathie qu'il éprouve pour elle se transforme peu à peu en amour, et il laisse bientôt sa passion insatiable le dépouiller de sa décence.
Pour s'introduire au sein de l'organisation criminelle responsable de la mort d'un collègue, le detective Tajima adopte une conduite de brute épaisse et monte les gangsters les uns contre les autres.
Adaptation actualisée du roman Naomi de Tanizaki (1924), ce film raconte l'histoire d'un ingénieur d'usine d'âge mûr qui forme, épouse et finit par perdre une jeune femme adolescente qui l'a rendu esclave de ses caprices.
