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An experimental film in which both sound and visuals were created entirely by Norman McLaren drawing directly upon the film with ordinary pen and ink. The main title is in eight languages. Rereleased with multilingual titles in 1949.
Dots

This is a hand-painted film which has been photographically step-printed to achieve various effects of brief fades and fluidity-of-motion, and makes partial use of painted frames in repetition (for "close-up" of textures). The tone of the film is primarily dark blue, and the paint is composed (and rephotographed microscopically) to suggest galactic forms in a space of stars.
Stellar

Abner, le rat des champs reçoit un télégramme de son cousin citadin, Monty l'invitant à venir en ville…
Cousin de Campagne

Film peint directement sur la pellicule, sans caméra, "direct film" comme Len Lye a nommé cette technique. Le premier de l'histoire du cinéma réalisé ainsi qui ait été conservé et vu par un vaste public. Cette transe abstraite et dansante de graffitis aux couleurs intenses, au son des rythmes tropicaux, fut une petite révolution dont l'influence immédiate s'étendit de Mac Laren à... Disney.
A Colour Box

Dexter and Dee Dee wreck havok using Dexter's latest invention: a hand-held device that turns people into various animals. The short film that inspired the TV-series.
Dexter's Laboratory

Inspired by a bad fall on a patch of black ice (that ultimately resulted in Brakhage's need for eye surgery), the filmmaker gives us something of a dreamlike descent through the fear and refractions of closed-eye vision regarding such an event.
Black Ice

A starving actor, reduced to trying his luck in the movies, travels to Hollywood. His cat, Felix, poses as a travel bag and comes along.
Felix in Hollywood
A single man has worked most of his life in a supermarket. One night, he unexpectedly meets with his father, and the two are faced with the question of the reasons for their separation.
Return

Dans cette comédie noire animée, une mystérieuse maison unit une famille pauvre, un développeur anxieux et une propriétaire exaspérée à travers des époques différentes.
La Maison

When a young telemarketer is confronted by a mysterious talking ostrich, he learns that the universe is stop motion animation. He must put aside his dwindling toaster sales and focus on convincing his colleagues of his terrifying discovery. It's scary business living in a stop motion world, where your faces come off and a giant hand controls your every move.
An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...
La nuit avant Noël

Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa sa libération. Des gardes sont chargés de l’escorter immédiatement au bateau qui le ramènera vers son pays natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la vie avec les habitants d’Orphalese. Almitra, qui le suit discrètement, se représente ces paroles dans des séquences oniriques visuellement éblouissantes. Mais lorsqu’elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup moins nobles qu’annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami. Arrivera-t-elle à le sauver ?
Le Prophète

A visual representation, in four parts, of one man's internalization of "The Divine Comedy." Hell is a series of multicolored brush strokes against a white background; the speed of the changing images varies. "Hell Spit Flexion," or springing out of Hell, is on smaller film stock, taking the center of the frame. Montages of color move rapidly with a star and the edge of a lighted moon briefly visible. Purgation is back to full frame; blurs of color occasionally slow down then freeze. From time to time, an image, such as a window or a face, is distinguishable for a moment. In "existence is song," colors swirl then flash in and out of view. Behind the vivid colors are momentary glimpses of volcanic activity.
The Dante Quartet

Bien décidée à devenir une princesse, Lisa Simpson est surprise d’apprendre qu’il est bien plus amusant d’être méchant.
Bienvenue au club

La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.
Dans ses pas

I made this film especially for you. I needed to check in with you. I needed to tell you how I feel.
Hi Stranger

Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.
Dingo Joue au Football

Ce film d'animation en dessin direct sur film 35 mm met en jeu l'imagerie de 10 realisateurs européens dans un projet collectif. Re-cycling implique 10 artistes animateurs, venant de différents pays européens. Chacun à produit 1 minute d'animation sur film, en dessinant directement dessus, avec son propre style.
Re-Cycling

Yoko a perdu son chat. Alors qu'elle interroge les gens du quartier, un groupe d'enfant insolents lui disent qu'ils ont vu son chat se diriger vers « la maison hantée ». Prête à tout pour récupérer son chat, Yoko suit les enfants jusque dans une vieille bâtisse en ruines où elle observe d'étranges phénomènes.
Au-delà

Dingo souhaite apprendre à danser. Il passe en revue l'art de la danse depuis la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle.
L'Art de la Danse
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