Dingo après une journée de travail se lance dans une séance de gymnastique.

Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.

Dingo montre l'art de l'auto-défense à travers les âges, depuis l'homme des cavernes à la boxe moderne.

Dingo présente les différents sports olympiques ainsi que la tradition de la torche.

Dingo réside dans la station de ski Sugar Bowl. Sur la conseils et les commentaires du narrateur, il fait une démonstration des bases du ski... à sa manière.

Dingo joue le rôle d'un page nommé Firmin (premier doublage) / Cédric (second doublage). Alors qu'il prépare le chevalier Messire de Faux filet (premier doublage) / Sir Cœur de steak pour une joute contre Sir Machiavélique (premier doublage) / sir Suffisance dit Cul-de-plomb / Caleçon d'acier, un incident force Firmin / Cédric à prendre la place du chevalier. Il réussit à vaincre son opposant et obtient ainsi la main de la Princesse Esmerelda.

Minnie doit choisir entre deux partenaires de danse qui rivalisent pour lui tenir compagnie : le maladroit Mickey et le plus expérimenté Pete. Mickey utilise des ballons pour se rendre plus léger mais il se fait prendre et échoue.

Dingo et ses congénères s'affrontent lors d'un grand match de basket universitaire..

In Don Hertzfeldt's second student film, a hapless cartoon character is dragged through a spectrum of cinematic situations by his frustrated animator.

Déguisé en grand-mère, le Grand Méchant Loup attend le Petit Chaperon rouge pour l'embrasser. Le Chaperon rouge arrive bientôt et le loup le poursuit. Mais le loup reçoit alors un télégramme de son cousin de la ville qui lui conseille de le rejoindre et lui envoie, pour le convaincre, la photographie d'une voluptueuse girl. Tout émoustillé, le loup se précipite en ville.

Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo de piano.

En venant élaguer un arbre, Donald aperçoit Tic et Tac en train de stocker leurs noisettes. Il décide de leur jouer un mauvais tour en sciant leur branche

A gopher finds himself on a road where trucks are hauling produce to market. He hits on the idea of shaking some of the produce loose for himself, but other animals always beat him to the booty. That is, until a truck comes along with a cow...

Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.

Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.

Mickey et Minnie doivent aller danser mais ce dernier s'est endormi. Minnie le réveille par téléphone et lui demande de se dépêcher. Mickey se débarbouille et s'habille rapidement mais il oublie les billets, par malheur tombés de leur enveloppe

Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.

Maui rencontre des difficultés à pêcher quand l'Océan s'en mêle !

Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.

Screwy Squirrel, l'écureuil fou, rencontre Sammy l'écureuil, un gentil petit animal que l'on croirait échappé d'un dessin animé de Walt Disney. Sammy annonce qu'il est le héros d'un cartoon dont les autres protagonistes sont ses amis de la forêt.