Deux fois chat

Tom joue avec Jerry quand quelqu'un offre une mignonne chatte à Mammy pour prendre soin d'elle. Tom est à première vue amoureux et se pomponne un peu. Il lui propose un poisson et un canari, mais elle n'est pas intéressée. Il récupère ensuite Jerry, pour prouver encore une fois son exceptionnelle compétence. Il fait plusieurs tours de magie avec Jerry, le sortant dans une boîte de chocolats et de l'Arc de sifflet et finalement en mettant Jerry derrière lui. Bien qu'il y soit piégé, Jerry attrape un chapeau et utilise l'épingle à chapeau pour égaliser le score un peu. Il s'enfuit dans un changeur de disques, et attrappe Tom dans la machine. Avec Tom complètement vaincu (et la machine soigneusement cassée), Jerry se pomponne un peu, embrasse Toots et entrant en se déhanchant dans son trou.

Clochette affronte Gelata au concours du meilleur gâteau d'anniversaire pour la fête de la reine Clarion.

Jerry est réveillé d'un cauchemar par un coup frappé à la porte: quelqu'un a laissé un enfant trouvé dans une coquille de noix avec une note, en donnant son nom : Nibbles et en disant qu'il a besoin de beaucoup de lait. Heureusement, il y a un plat très pratique, mais c'est à côté de Tom. Nibbles se précipite dehors et plonge au large du nez de Tom, puis saisit un cheveu pour se balancer, en réveillant Tom. Jerry l'attrape juste à temps et ils se cachent sous le lait. Tom lape du lait et récupère Nibbles, Jerry le sauve, et ils courent pour le trou. Ensuite, ils essaient une très longue paille, Tom les attrape et aspire Nibbles à travers la paille. Une grande poursuite s'ensuit, avec une pause de temps en temps pour boire un peu de lait. Tom pièges Jerry dans une bouteille de lait et chasse Nibbles un certain temps, il le coince finalement Nibbles et le fesse avec un tapette à mouches. Jerry est tellement en colère qu'il éclate la bouteille de lait et pousse un rugissement féroce.

Tom soumet Jerry à son harcèlement habituel, mais le chat trouve un nouvel ennemi, et la souris trouve un nouvel ami, le canari de la maison.

Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant).

Maui rencontre des difficultés à pêcher quand l'Océan s'en mêle !

La journée de Tom à la plage commence mal : son maillot reste coincé dans la porte du bungalow et il se retrouve projeté en arrière en plongeant. Plus tard, il tente de séduire une belle jeune fille sur la plage mais l’agace par son comportement grossier. Pendant ce temps, Jerry se cache dans son panier de pique-nique, mange la nourriture et lui lance des déchets dessus.

Tom est prêt à manger Jerry quand un faucon s'abat et attrape Jerry. Pour obtenir le retour de Jerry, Tom se fait passer pour un faucon femelle et découvre rapidement que son nouvel amant est plus que ce qu'il a négocié.

Mammy Deux-chaussures dit à Tom et Butch que le chat qui se débarrassera de la souris (Jerry) qui a envahi le réfrigérateur et la boîte à pain, est celui qui pourra rester.

Tom doit combattre les deux souris sans perturber le sommeil du Roi.

Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.

Tom s'attire les foudres du chien de la famille en s'approchant de son petit...

Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.

Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.

Jerry accepte d'aider son nouvel ami, le poisson rouge, en repoussant les attaques de Tom...

Mammy Deux-chaussures remplace Tom avec un chat plus jeune qui est un chasseur de souris ultra-rapide. Tom et Jerry forment une alliance afin de se débarrasser de ce nouveau venu dangereux.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. C’est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au‐delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, une jeune éléphante timide dévorée par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc‐épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’ego surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Un chat affamé a l'idée de donner de l'engrais "Jumbo Gro" à un maigre canari pour qu'il ait un plus gros repas, ce qui donne lieu à une course entre le chat, le canari, un chien et une souris pour voir qui peut grandir le plus.

Jerry fait un raid dans le réfrigérateur, en emportant une part géante de fromage. Tom, est joueur, et il place le fromage sur le haut d'une pile de plats, comme un millefeuille de tranche de pain et place l'ensemble sur un rouleau à pâtisserie. Jerry fait tout s'effondrer, bien sûr. Jerry remet en place le fromage. Tom plonge une patte dans un bol de gelée dans l'action et décide de faire un raid sur le réfrigérateur; il met la queue de Jerry sous un fer. Après quelques dégustations, Tom enterre Jerry dans la crème d'un creampuff. Mais il jette la part de fromage dans le vaisselier, faisant descendre Maman pour le gronder. Pour en faire un bouc émissaire : Tom enferme Jerry dans le réfrigérateur, court ensuite à la pièce voisine. Quand Maman hurle en le découvrant, Tom poursuit Jerry mais la poursuite se termine autrement avec Tom pris au piège dans la planche à repasser.

Le Loup court après la belle Cendrillon qui fait appel à sa marraine la bonne fée pour la sortir de cette situation. L’animal séducteur doit alors se dépêtrer de cette vieille dame à la baguette magique, folle amoureuse de lui.