Pique-nique de minuit

Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant).

Tom est prêt à manger Jerry quand un faucon s'abat et attrape Jerry. Pour obtenir le retour de Jerry, Tom se fait passer pour un faucon femelle et découvre rapidement que son nouvel amant est plus que ce qu'il a négocié.

Tom doit combattre les deux souris sans perturber le sommeil du Roi.

La journée de Tom à la plage commence mal : son maillot reste coincé dans la porte du bungalow et il se retrouve projeté en arrière en plongeant. Plus tard, il tente de séduire une belle jeune fille sur la plage mais l’agace par son comportement grossier. Pendant ce temps, Jerry se cache dans son panier de pique-nique, mange la nourriture et lui lance des déchets dessus.

Jerry est réveillé d'un cauchemar par un coup frappé à la porte: quelqu'un a laissé un enfant trouvé dans une coquille de noix avec une note, en donnant son nom : Nibbles et en disant qu'il a besoin de beaucoup de lait. Heureusement, il y a un plat très pratique, mais c'est à côté de Tom. Nibbles se précipite dehors et plonge au large du nez de Tom, puis saisit un cheveu pour se balancer, en réveillant Tom. Jerry l'attrape juste à temps et ils se cachent sous le lait. Tom lape du lait et récupère Nibbles, Jerry le sauve, et ils courent pour le trou. Ensuite, ils essaient une très longue paille, Tom les attrape et aspire Nibbles à travers la paille. Une grande poursuite s'ensuit, avec une pause de temps en temps pour boire un peu de lait. Tom pièges Jerry dans une bouteille de lait et chasse Nibbles un certain temps, il le coince finalement Nibbles et le fesse avec un tapette à mouches. Jerry est tellement en colère qu'il éclate la bouteille de lait et pousse un rugissement féroce.

Tom joue avec Jerry quand quelqu'un offre une mignonne chatte à Mammy pour prendre soin d'elle. Tom est à première vue amoureux et se pomponne un peu. Il lui propose un poisson et un canari, mais elle n'est pas intéressée. Il récupère ensuite Jerry, pour prouver encore une fois son exceptionnelle compétence. Il fait plusieurs tours de magie avec Jerry, le sortant dans une boîte de chocolats et de l'Arc de sifflet et finalement en mettant Jerry derrière lui. Bien qu'il y soit piégé, Jerry attrape un chapeau et utilise l'épingle à chapeau pour égaliser le score un peu. Il s'enfuit dans un changeur de disques, et attrappe Tom dans la machine. Avec Tom complètement vaincu (et la machine soigneusement cassée), Jerry se pomponne un peu, embrasse Toots et entrant en se déhanchant dans son trou.

Tom et Jerry se disputent car ils veulent tous deux s'approprier le hamac pour y faire une bonne sieste...

Jerry accepte d'aider son nouvel ami, le poisson rouge, en repoussant les attaques de Tom...

Mammy Deux-chaussures dit à Tom et Butch que le chat qui se débarrassera de la souris (Jerry) qui a envahi le réfrigérateur et la boîte à pain, est celui qui pourra rester.

Tom s'attire les foudres du chien de la famille en s'approchant de son petit...

Tom soumet Jerry à son harcèlement habituel, mais le chat trouve un nouvel ennemi, et la souris trouve un nouvel ami, le canari de la maison.

Mammy Deux-Chaussures menace de mettre Tom à la porte s'il cause des dégats. Jerry y voit une opportunité de se débarasser de son ennemi juré.

Mammy Deux-chaussures remplace Tom avec un chat plus jeune qui est un chasseur de souris ultra-rapide. Tom et Jerry forment une alliance afin de se débarrasser de ce nouveau venu dangereux.

C'est le printemps, et Tom est beaucoup plus intéressé par la chatte de la voisine que par Jerry.

Jerry en a marre du harcèlement de Tom. Il écrit à son Cousin Muscles, une souris de centre-ville et demande son aide.

Spike vient de laver son chiot. En chassant Jerry, Tom le renverse dans une flaque de boue. Spike le fait nettoyer à nouveau par Tom et lui fait promettre de le garder propre, ce qui, bien sûr, donne la possibilité à Jerry de mettre Tom en difficulté.

Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager , finalement il est complètement perdu et la trêve est terminée.

Woody est debout devant le salon de coiffure de Séville en train de regarder les annonces. Voulant une "coupe de cheveux de victoire", il décide d’entrer dans la boutique seulement pour constater que le propriétaire est sorti pour un examen physique. Woody décide de se couper les cheveux ("je me coupe les dents") mais malheureusement il est confondu avec le propriétaire quand deux autres clients entrent, un indien qui veut un shampooing rapide et l’autre, un ouvrier qui veut "tout le travail" et, malheureusement, l’obtient.

Déguisé en grand-mère, le Grand Méchant Loup attend le Petit Chaperon rouge pour l'embrasser. Le Chaperon rouge arrive bientôt et le loup le poursuit. Mais le loup reçoit alors un télégramme de son cousin de la ville qui lui conseille de le rejoindre et lui envoie, pour le convaincre, la photographie d'une voluptueuse girl. Tout émoustillé, le loup se précipite en ville.

Tom est naufragé sur une île, qui est habitée par au moins une souris - Jerry. Pour déjouer le chat affamé, Jerry se déguise en cannibale.