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Dans l’Ouest américain de 1849, Jack Morgan, hors-la-loi séduisant, tombe amoureux de Mollie, la fille d’un aubergiste, déjà convoitée par Dick, conducteur de diligence. Après avoir braqué la diligence de Dick, Jack est pourchassé par une troupe de cavaliers. Blessé, il trouve refuge auprès de Mollie, qui le cache et le soigne. Traqué jusqu’à une grange en flammes, Jack tente de fuir mais est abattu par Dick. Mollie le retrouve mourant dans ses bras. Entre romance, trahison et poursuite, le film mêle drame et aventure avec intensité.
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Un homme recherché de West colle la photo de Woody sur sa propre affiche, et Calamity Jane s’en prend à la récompense. Woody dépasse Jane, mais elle tombe amoureuse du hors-la-loi quand elle voit son visage laid.
Satire classique sur le genre western, avec le shérif combattant le méchant. Puis un inconnu mystérieux entre. C’est Mighty Mouse !
