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Pour s'approprier le ranch Conroy, Flash Carson tue le propriétaire, mais il doit maintenant éliminer son héritière, Billie Conroy. Il ignore qu'un autre héritier existe, Tom Manning. Se faisant passer pour un tueur, il est enrôlé dans la bande de Carson.
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Un homme recherché de West colle la photo de Woody sur sa propre affiche, et Calamity Jane s’en prend à la récompense. Woody dépasse Jane, mais elle tombe amoureuse du hors-la-loi quand elle voit son visage laid.
Les prospecteurs Bill Carter et Ted Simms trouvent le shérif Madden blessé et laissé pour mort par des contrebandiers. Ils l'emmènent dans leur cabane, en plein désert pour le soigner, et Madden nomme Bill suppléant, le chargeant d'arrêter Hal Bost, le chef des hors-la-loi.
