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En cet été torride, le bétail des éleveurs meurt de soif, car Henry Linch, dont la mère possède tous les droits sur l'eau de la vallée grâce à un barrage, les empêchent de mener le bétail sur ses terres pour l'abreuver. Les ranchers décident alors d'ériger des éoliennes pour pomper l'eau des nappes, mais elles sont incendiées par Dodge. Quand le tribunal le condamne à libérer l'eau, Dodge s'apprête à faire sauter le barrage et à inonder la vallée.
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L'Étranger solitaire dort lorsque son fidèle éclaireur indien, bien que trop caricaturé, voit le chauffeur de diligence Porky se faire voler par un méchant. L'éclaireur convoque l'Étranger solitaire, qui monte à la rescousse. Le méchant le poursuit (et, brièvement, le narrateur). Mais juste à temps, le Lone Stranger récupère et conquiert le méchant. Pendant ce temps, Silver et le cheval du méchant se sont rencontrés de près et Silver revient avec plusieurs petits poulains.
