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Un dernier hommage à un grand homme.
Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands infiltrent des saboteurs aux USA. L'un d'entre eux, Hans Beckman, reçoit la mission de détruire la remonte des chevaux avant qu'ils ne puissent être vendus au gouvernement. Il remplace le contremaitre du ranch Flying Horse par un sosie à sa solde, mais Tom Cameron, un cowboy, s'aperçoit du changement.
Dernier descendant d'une célèbre famille d'éleveurs de chevaux, John Freemont est ruiné. Sa dernière chance est Prince, un poulain de race qu'il espère amener à la victoire dans la course des 3 ans à l'Hippodrome de San Diego. Trop vieux pour le monter, il choisit comme jockey, Paco, le jeune fils de sa servante indienne, qu'il traite comme son fils...
Woody est un cow-boy errant qui remarque une publicité dans un bureau de poste de l’Ouest pour un nouvel avenant de livraison du courrier. Woody accepte mais est averti du voleur de courrier Buzz Buzzard. Woody considère la buse comme une pushover et commence sa randonnée. Bien sûr, Woody finit par rencontrer la buse qui utilise toutes les astuces possibles pour arracher le courrier des mains de Woody en étalant des punaises sur la route et en dynamitant un pont. Mais Woody est prêt pour les pitreries de Buzz...
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que shérif.
