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En 1869, Justin Eagle vit dans son ranch appelé «The Eagle’s Nest», près de la ville de Button Willow, en Californie. En plus d'être éleveur, Justin est un agent secret du gouvernement américain. Il agit pour contrecarrer les voyous qui commencent à pulluler dans l'Ouest. Il est envoyé à San Francisco pour retrouver le sénateur Freeman, qui a disparu alors qu'il combattait Montgomery Blaine et ses hommes de main. Ceux-ci forcent les colons à leur vendre leurs terres à bas prix, en sachant que ces terres sont de grande valeur, car elles doivent être traversées par des chemins de fer...
Quand il semble que Fred Jamison est membre du gang de Red, il est expulsé des Rangers. Mais c'est juste un complot entre Fred et le Ranger Captain. Fred entre alors dans le gang de Red et fait des plans qui permettront aux Rangers de tous les amener. Mais son message au capitaine est intercepté et le canular est révélé.
