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Alors qu'il poursuit les assassins de son père, Bob Mason est grièvement blessé. Il est soigné par Alice Gordon, qui doit épouser son ami Ben, mais il apprend que l'assassin qu'il recherche est Budd, le frère d'Alice. Celui-ci réussit à convaincre Ben que Bob est en train de lui enlever Alice... (avec Wimpy, le chien et Apache, le cheval de Bob Baker)
Le docteur Steve Monroe arrive à Rock city et apprend que son ami Roy Mandan a été ruiné par une tempête de sable et est obligé de travailler pour un promoteur douteux, Ace Hartley, sur un projet de barrage. Lors d'une violente tempête, une inondation détruit l'ouvrage et met en relief la qualité médiocre des matériaux employés. Pour se disculper, Hartley fait tomber la responsabilité sur Roy et celui-ci est emprisonné.
Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.
