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Angleterre du nord, 1900. Une jeune femme se joint à l'équipage d'un bateau qui transporte une cargaison dangereuse et précieuse à l'homme responsable de la mort de son père.
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Recherché par la police de New York, le docteur Steve Kells fuit vers l'ouest, et arrive dans une contrée ravagée par des hors la loi connus sous le nom de "Légion frontalière".Lorsque le chef du gang est blessé, les hors la loi enlèvent Kells pour qu'il le soigne.Désormais dans l'impossibilité de quitter le gang, Steve Kells feint de le rejoindre, mais prépare un raid qui conduira le bande dans un piège.
Les colons de Sunshire valley sont en pénurie de vivres et de médicaments. Gene Autry et Dan Coleman achètent du ravitaillement à l'autre bout de la vallée, mais le complément promis par Lola Riker et Ross McLain, propriétaires du seul magasin de la ville, n'arrive pas. Gene et Smiley organisent une expédition pour récupérer le ravitaillement bloqué par McLain, mais une petite fille, Judy' meurt par manque de médicaments et Gene est alors déterminé à affronter McLain.
Pedro et son gang de Mexicains terrorisent l'Arizona. Ils blessent un jour un cowboy, qui va alors chercher à se venger.
