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Au lendemain de la défaite de Custer et du 7th de Cavalry, le capitaine York est le premier à découvrir le massacre. Il se rend alors dans la ville de Deadwood pour en informer par télégraphe la défaite à Fort Bastion. Il apprend que deux mitrailleuses Gatling sont resté intactes et cachées dans un ranch près de la ville, celles ci ont été abandonné par Custer qui les jugeait inutile. Il se met à leur recherche afin de les livrer à l'armée qui en a grand besoin pour combattre les Sioux, mais c'était sans compter sur les habitants de Deadwood qui les convoitent également pour défendre la ville.
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Une femme se rend en Californie espagnole pour épouser un officier espagnol, mais en chemin elle rencontre et tombe amoureuse d'un aventurier américain qui fait partie d'un mouvement visant à renverser les Espagnols en Californie.
En 1844, le scout Clint Belmet et ses deux acolytes guident un train de wagon vers le territoire nouvellement ouvert de l'Oregon malgré les difficultés et l'attaque indienne.
La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et Brodie trouvent de l'aide auprès de Johnny Mack, un ami de la famille, mais Hudson parvient à faire inculper Brodie de meurtre.
Pris en sandwich entre les nombreux numéros musicaux, les rodéos Gabby Whittaker et Madden se disputent les réservations. Quand Gabby obtient un rendez-vous à Albuquerque, Madden demande à son homme de détruire son équipement. Roy trouve une corde de cuir brut cassée sur les lieux et l'utilise pour traduire Madden en justice.
Un homme épris de justice décide de venger la mort de son frère, froidement assassiné dans une taverne par les hommes de main d'un redoutable hors-la-loi.
