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Un peu avant le déclenchement de la guerre de Sécession, deux agents nordistes, Griff et Barney, sont charger d'enquêter sur de mysterieuses disparitions de diligences. Au cours de leur expédition, il se disputent la jolie Kate. Ils découvrent que le coupable, est le mari de l'ancienne fiancée de Griff.
Accompagné d'une jeune aventurière, un colonel dirige une expédition à la recherche de la forteresse d'or qui recèle un trésor fabuleux.
Williams est là pour empêcher Ellen Goreham de terminer sa route en construction et utilise un homme pour se faire passer pour Billy the Kid. Lorsque Billy voit les affiches recherchées et apprend les meurtres qu'il aurait commis, il se met à la recherche de l'imposteur. Son acolyte Fuzzy est là pour l'aider mais son ami Jeff, maintenant maréchal, est aussi après lui.
Frank James et supporte mal essaie d'arrêter un Drifter impitoyable qui a adopté le nom de son frère mort afin de reproduire ses crimes.
