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Pour venger l'assassinat de son frère qui était shérif de Oak Valley, Thad Lawson vient enquêter en ville. Ses recherches lui permettent de découvrir le meurtrier, qui n'est autre que Jack Rand, le tout puissant despote de la ville. Thad trouve un appui chez Jordan Webster, l'éditeur du journal local, mais celui-ci est assassiné. Il engage alors une lutte sans merci contre Rand et son équipe de tueurs.
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Une unité de cavalerie commandée par le lieutenant Niles Ord attaque un camp Shoshone, pensant y capturer leur chef Aigle Noir. Celui-ci galvanise les tribus indiennes des alentours afin qu'elles se coordonnent pour chasser les soldats du fort. Mais Ord et ses hommes ne trouvent que des squaws dans le camp, dont la future épouse du chef, Petite biche. De retour au fort avec la captive indienne, Ord apprend que le major Dane, nouveau venu dans la région, a pris le commandement de la garnison. Très strict avec le règlement, mais sans connaissances des indiens, Dane commet des erreurs mortelles pour ses hommes, et le lieutenant va rentrer en conflit avec lui. De son côté, Aigle Noir monte en puissance, prêt à lancer ses braves à l'assaut du fort......
Blacksmith Pinto Peters demande à son vieil ami Sam Benton de l'aider à innocenter son fils, Jimmy, accusé de meurtre à la suite d'une partie de poker ou il a abattu un tricheur qui voulait le tuer.
La famille Sorenson a été massacrée. Tout laisse penser que les Indiens sont responsables de leur mort. Peu après le drame, une ville-champignon pousse sur ce qu'il reste de leurs terres. Bien des années plus tard, El Rojo, le dernier survivant des Sorenson, arrive, brûlant de révéler la vérité sur le meurtre des siens et de venger leur mémoire...
Travers, un médecin qui a déserté son poste militaire, cherche à la frontière la femme qui l'a quitté. Sa quête est déviée lorsqu'il sauve Sarah, une femme laissée pour morte après une attaque de bandits. Sarah et Travers partent ensemble pour retrouver cette femme disparue. Heart of the Gun est un thriller psychologique et un drame romantique enveloppé dans un décor occidental granuleux.
