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Un peu avant le déclenchement de la guerre de Sécession, deux agents nordistes, Griff et Barney, sont charger d'enquêter sur de mysterieuses disparitions de diligences. Au cours de leur expédition, il se disputent la jolie Kate. Ils découvrent que le coupable, est le mari de l'ancienne fiancée de Griff.
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L'agent Angel Waters est appelé à enquêter sur un homme qui marche dans les plaines arides du désert du sud du Texas. Alors qu'il a fait voeu de silence, le migrant refuse de se taire.
Lorsque Jesse James, garçon de ferme du Missouri, est témoin du lynchage de son père par les Yankees, il abandonne la propriété familiale pour retrouver son frère Frank, un soldat des Quantrill's Raiders, un groupe de renégats confédérés. Déterminé à se venger, Jesse supplie de rejoindre les pillards.
Suivant les traces de son frère, un jeune homme traverse le désert à la recherche de l'oasis mythique de Zerzura.
