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La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et Brodie trouvent de l'aide auprès de Johnny Mack, un ami de la famille, mais Hudson parvient à faire inculper Brodie de meurtre.
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En 1844, le scout Clint Belmet et ses deux acolytes guident un train de wagon vers le territoire nouvellement ouvert de l'Oregon malgré les difficultés et l'attaque indienne.
Le ranger Larry Grant piste un gang de hors-la-loi dirigé par Lance Corbin, qui opère des deux côtés de la frontière. Larry se fait mettre en prison comme un tueur recherché, et s'évade en compagnie de deux hors-la-loi vers les montagnes ou se cache le gang. Celui-ci vient de kidnapper Dolores Alvarez, fille d'un riche propriétaire de mine.
Alors qu'elle s'apprête à se marier, Kate Foley est convaincue par le hors-la-loi Ed Bagley de revoir ses projets. Elle se rend dans le Nevada où elle doit convaincre Frank Plummer, le frère de son fiancé, de participer au hold-up d'un train chargé d'or. Frank, un ancien bandit dont la tête est toujours mise à pris, travaille désormais pour la police des chemins de fer sous un faux nom...
