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Mariés depuis longtemps, Hoyce et Bess Guthrie, éleveurs du Montana, se trouvent à un tournant majeur de leur vie. Une compagnie pétrolière leur a proposé de racheter leur exploitation et Hoyce souhaite vendre, tandis que Bess espère conserver les terres dans la famille pour les générations futures.
Jim Malloy revient de la guerre civile et retrouve son père, le colonel Malloy, à la tête d'une bande de hors-la-loi luttant contre l'ordre établi par les nordistes.
Johnny Williams revient dans sa ville natale de Beaufort, et se retrouve harcelé par le banquier Henry Stevens et l'agent immobilier Frank Wilkins. Au ranch Williams, le cowboy Dusty Peters lui explique que son oncle est mort dans un accident après avoir détourné l'argent de la banque et que le ranch va être saisi.
Milo Brand contrôle le seule route vers le marché aux bestiaux et fait payer des droits de passage exorbitants. En voulant récupérer leur argent, Tim et Chito prennent par erreur toute la recette de Brand qu'ils donnent aux éleveurs pour payer Brand avec son argent. mais tout se complique lorsque l'argent est volé et le contremaitre de Brand assassiné.
Adam Larey recherche l'homme qui tua son père alors qu'il n'était qu'un enfant. Son seul indice est une marque qu'il retrouve au ranch Collinshaws. Mais Collinshaws est maintenant un vieil homme malade, incapable de se défendre et prêt à se laisser tuer, et Larey renonce à se venger. Mais Guerd Eliott abat Collinshaws et fait accuser Larey.
