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Pris la vente d'armes volées, 3 soldats confédérés obtiennent un sursis de l'équipe de tir, à condition qu'ils aillent au Mexique sur une mission pour récupérer l'or volé appartenant à la Confédération.
Le Marshall Lash La Rue et son assitant Fuzzy Q. Jones sont envoyés en mission par le Colonel Winston pour neutraliser un gang de hors-la-loi qui opère dans les environs de Rhyolite, une ville dirigée par un ambitieux homme d'affaires, Duce Rago. Avec l'aide d'une veuve âgée, Madame Owens, Lash et Fuzzy vont tenter d'infiltrer le gang en se faissant passer pour deux dangeureux hors-la-loi, les frères Dawson.
Billy Wade (James Brown) est un ex-pistolero qui est approché par son frère Outlaw Matt (Robert Karnes), peu de temps hors de la prison, pour l'aider avec un vol de grand-temps. Matt force la participation de Billy avec une offre qu'il ne peut refuser, sans savoir que Billy travaille actuellement sur le côté de la loi.
Dernier descendant d'une célèbre famille d'éleveurs de chevaux, John Freemont est ruiné. Sa dernière chance est Prince, un poulain de race qu'il espère amener à la victoire dans la course des 3 ans à l'Hippodrome de San Diego. Trop vieux pour le monter, il choisit comme jockey, Paco, le jeune fils de sa servante indienne, qu'il traite comme son fils...
