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Walter Brennan est de retour en tant qu'intelligent et drôle au-dessus de la colline Texas Ranger Nash Crawford. Cette fois, le gang doit faire face à la corruption dans sa propre ville natale. Le gang a mis leurs têtes ensemble pour nettoyer leur ville, rétablir l'état de droit et réhabiliter la ville luxuriante (jouée par Fred Astaire) en même temps.
Les paysans mexicains vivent sous la terreur d'un dictateur impitoyable durant cette année 1880. Les terres sont réquisitionnées par la troupe et toute rébellion est durement réprimée. Le jeune Pancho Villa voit ainsi sont père fouetté à mort sans qu'il puisse intervenir. Des années plus tard, après avoir épousé Rosita, il devient le général des paysans révoltés. Il fait la connaissance de Francisco Madero, qui va devenir président après l'attaque victorieuse de Santa Rosalia par les troupes de Pancho Villa. Pancho fait alors le serment à Madero de lui porter secours s'il venait à être menacé. Mais c'est Pancho qui, le premier, aura besoin de Madero...
La suite des aventures du marshall Rooster Cogburn, où il combat l'injustice à sa manière non orthodoxe, tout en luttant avec une adolescente voulant le réformer.
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Le père de Bill Underwood veut qu'il lui succède à la tête de la ligne familiale de diligences, mais Bill préfère le travail de ranch. Il prends la route, déterminé à trouver un emploi et se retrouve sur la piste de Durango à défendre une petite ligne locale de transports en butte à des vols et des sabotages. Les propriétaires sont persuadés que c'est le père de Bill qui est à l'origine de leurs ennuis.
Durango, chasseur de primes, est trahi par Fergusson qui refuse de le payer pour la mission qu’il a effectuée pour lui. Durango propose alors à l’indien El Tuerto de s’allier avec lui afin de s’approprier la fortune amassée par Fergusson en escroquant les fermiers de la région...
Des soldats confédérés renégats prennent le contrôle d'une ville frontalière. Mais après qu'ils aient abusé d'une jeune femme noire, un groupe d'anciens esclaves s'arme et contre-attaque.
