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A la recherche d'un gang de voleurs, le marshal US Nevada Jack MacKenzie voyage sous le nom de Roy Ferris et est fait prisonnier par Cy Manning, un voleur, qui le force à participer au hold-up d'une diligence arrangé par son amie, Dales Grimes et par son frère, Ned.
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy tombe. Le petit ami poursuit Daffy dans la forêt pétrifiée (où Daffy gèle et casse des tomahawks). L’Indien envoie des signaux de fumée depuis une cabine téléphonique et sa tribu attaque Daffy, le piégeant sous sa remorque.
Un bandit chaud, Pancho Vanilla, prive une banque mexicaine et se précipite vers sa cachette pour compter le butin. Speedy Gonzales, la souris la plus rapide du Mexique, suit Pancho, ayant l'intention de ramener l'argent à la banque. Il défie Pancho à un duel, puis accélère le passé encore et encore, ramener tous les centimes de l'argent à la banque et provoquer un Pancho agressif et furieux à se tirer sur les pieds.
