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Le fils de chef Winnetou, 12 ans, déborde d'énergie et se considère déjà comme un grand guerrier. Comme l'ancien du village, son père Intschu-tschuna est d'avis que son fils a encore beaucoup à apprendre, notamment à assumer la responsabilité des autres et à maîtriser son tempérament. Après que les Apaches soient menacés de famine en raison de l'absence des bisons, Winnetou voit une opportunité de faire ses preuves auprès de son père. Une nuit, il attrape un garçon orphelin (recherché par la police) du même âge, Tom Silver, en train de voler un cheval, mais ne le remet pas au shérif Watson. Parce que Tom sait où sont passés les bisons. Avec Tom et avec le soutien de sa sœur Nscho-tschi, Winnetou se lance dans une dangereuse aventure pour sauver le peuple Apache. Entre autres choses, ils rencontrent Todd Crow, qui est recherché en vertu d'un mandat.
Ralph Prescott est un avocat new-yorkais spécialisé dans les divorces mais fatigué de sa clientèle. Woodbury, qui dirige une entreprise de bonneterie pour dames de l'autre côté du couloir, leur suggère de s'éloigner de la ville et de camper à Mantrap, au Canada.
Le metteur en scène de théâtre Don Albino Moncalieri et son unique employé, Guido Guidi, ont désespérément besoin d'argent. Ils acceptent immédiatement lorsqu'ils sont embauchés par un certain Peppino Garibaldi, qui semble être un parent éloigné du célèbre Giuseppe Garibaldi. En tournée à travers le Mexique, ils se retrouvent accidentellement impliqués dans des activités révolutionnaires et vivent le brouillard de la guerre.
