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Hughie Mack, un chanteur de l'ouest, dont le piètre talent est loin d'attirer les foules, est découvert par la productrice Clover Doyle, qui veut faire de lui la vedette de son prochain film. Son nom est changé en Slim Carter, et une campagne de promotion est lancée. Leo Gallagher, un orphelin, gagne le concours pour passer un mois avec Slim. C'est pour ce dernier le début d'un long et terrible calvaire sous le ciel de l'ouest.
Dans cette entrée de Roy Rogers, mettant en vedette une chanson écrite par le gouverneur de l'Oklahoma Roy J. Turner (faisant de lui et de Jimmie Davis de Lousiania et de WE "Pappy" O'Daniel du Texas les seuls gouverneurs d'État à écrire des chansons utilisées dans un western), Flying U Le propriétaire du ranch, Sam Talbot, est tué par une chute de cheval. La journaliste de St. Louis Connie Edwards vient vérifier une rumeur selon laquelle il aurait pu être assassiné. Elle va chez Roy Rogers, rédacteur en chef du journal local, et il l'emmène à la lecture du testament de Talbot. Le ranch est laissé au pupille de Talbot, duc Lowery, âgé de 12 ans, au grand désarroi de la nièce de Talbot, Jan Holloway. Après quelques tentatives sur la vie de Duke, Roy prouve finalement que Jan, Steve McClory et le coroner Jim Judnick ont fait tuer Talbot et conspirent pour faire de même pour Duke, faisant de Jan le dernier héritier.
Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers. Julius utilise une ruse, en enlevant sa fourrure, pour assommer par derrière le bandit avec un club de golf. Alice, veux remercier son sauveur mais sa nudité la perturbe. Ce n'est qu'après s'être "revêtu" derrière un rocher que Julius reçoit les remerciements d'Alice.
