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Adam Larey recherche l'homme qui tua son père alors qu'il n'était qu'un enfant. Son seul indice est une marque qu'il retrouve au ranch Collinshaws. Mais Collinshaws est maintenant un vieil homme malade, incapable de se défendre et prêt à se laisser tuer, et Larey renonce à se venger. Mais Guerd Eliott abat Collinshaws et fait accuser Larey.
Racontant l'histoire de sa jeunesse en flashback, un ancien prospecteur (Joel McCrea, avec des séquences de flashback mettant en vedette son fils Jody) explique son massacre brutal d'une tribu d'Indiens. La seule survivante (Marie Gahua) accepte de le conduire vers une mine d'or secrète.
1933. Un garçon de la ville arrive dans le lieu de naissance de sa défunte mère pour découvrir que les habitants ont été harcelés par la sécheresse, de vieux combats et un couguar. Il s'avère être un pivot dans tous ces domaines.
