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Un riche rancher d'origine mexicaine veut s'emparer des terres habitées par les Apaches et suscite des incidents dans le but de faire exterminer les Indiens.
Lorsqu'Algie Allmore demande à épouser Clarice, le père de la jeune femme lui donne un an pour prouver qu'il est un homme.
Fils bâtard d'une paysanne, John apprend un jour que son père s'appelle Don Tenonio. Il décide de faire valoir ses droits de fils naturel et réclame à son père sa part d'héritage. Celui-ci accepte malgré son autre fils, Francisco et Antonia, la femme de celui-ci. John, pour ruiner le nom de Tenonio, révèle à tous qu'Antonia est sa maitresse, il tue Francisco en duel avant d'être abattu par un tueur professionnel.
Pendant la Guerre Civile aux Etas-Unis, un agent parvient à déjouer le complot d'un traître de l'armée. Ce dernier préparait un coup important avec les forces ennemies. Après avoir réussi à faire tomber les coupables, le héros part vivre dans le Sud du pays...
De retour à Abilene après quatre ans d'absence durant lesquelles il a participé à la guerre de Sécession, Jim Trask se retrouve confronté à un ami, Dave Mosely, le propriétaire d'un ranch et nouveau petit-ami de son ancienne fiancée, Peggy Bigelow. Très vite, la ville se révèle trop petite pour les deux hommes qui entrent en conflit l'un contre l'autre...
