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En 1873, au Texas, Prescott Roe, un vieil homme voit son fils, Talbot, plonger dans la folie avec le décès de sa femme, Awbonnie, une métisse indienne de la tribu des kiowas. Celle-ci est morte en voulant mettre au monde un enfant et Talbot ne s'en remet pas. Prescott désespère de ne pas pouvoir lui venir en aide. Il décide alors d'aller rencontrer le père de la jeune femme défunte, Eamon McCree, un shaman charlatan qui a un fort penchant pour l'alcool et qui avait vendu sa fille en échange de trois chevaux. Prescott projette de lui acheter Velada, sa seconde fille et une très belle jeune femme. Mais sa demande provoque la colère de la défunte, qui recherche en vain le repos......
A la fin du XIXe siècle, Croyden et Randolf, deux espions des Etats-Unis, sont envoyés au Mexique pour cerner la situation politique. Les Français tentent de contrebalancer l'influence des Anglo-saxons en faisant accéder l'empereur Maximilien sur le trône. Mais, bien que soutenu par Napoléon III, le monarque ne contrôle pas le pays. Les deux agents secrets prennent connaissance d'un complot visant à le renverser. Ils tentent alors de contrecarrer les putschistes qui prévoient d'attaquer, par la suite, les Etats-Unis dans le but de récupérer le Texas perdu en 1844. Croyden veut à tout prix neutraliser le général Liguras, militaire fruste et illettré qui prépare l'armée rebelle...
Une famille de pionnier est décimée par les indiens. La fillette est enlevée par le chef Nuage Gris et le jeune garçon en réchappe en simulant la mort. Des années plus tard la fillette devenue la jeune et belle indienne Loana ( Stefania Nelli ) est amoureuse du jeune chef indien Cerf-volant ( Jeff Cameron ). Les indiens attaquent un convoi de l’armée et font prisonnier le lieutenant Wilson ( Cameron Steel ). Loana reconnaît son frère dans ce lieutenant, mais elle garde le secret. L’armée attaque le camps indien et après avoir massacré une grande partie de la tribu, emmène Loana et les survivants au fort. Cerf-volant viendra faire allégeance pour sauver sa fiancée, mais le destin rôde …
A peine arrivé à Kendall, Oklahoma, où il s’établit dans le ranch qu’il vient de s’acheter, Frank Madden découvre une ville en pleine effervescence, divisée par le procès des frères Shipley. Coupable du lynchage de deux Indiens, les Shipley sont pourtant acquittés. Des voisins dangereux pour Madden qui, bien que refusant de prendre parti, fait bientôt d’eux des ennemis mortels. L’un des frères tués, il est immédiatement accusé et jeté en prison. A tous, il continue de dissimuler ses origines mi-indiennes, mi-blanches. Mais cette fois pour mieux se battre contre la haine.
Les propriétaires d'une mine d'or pourchassent Rodrigo Rodriguez, un bandit qui les attaqué.
Un voleur de stagecoach gracié, devient agent du gouvernement et épouse un dentiste est-côte sans méfiance naïve pour se joindre à un wagon de train et attraper les contrebandiers qui ont vendu des armes aux Indiens.
