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Un riche rancher d'origine mexicaine veut s'emparer des terres habitées par les Apaches et suscite des incidents dans le but de faire exterminer les Indiens.
En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel Sam Leeds qui vient d'abattre, en état de légitime défense, un autre joueur. Madden expulse dans le même temps les prostituées de la ville, que Leeds parti après elles retrouve non loin de là, massacrées par les Apaches. Il revient alors à Spanish Boot pour prévenir les citoyens du danger...
En 1873, au Texas, Prescott Roe, un vieil homme voit son fils, Talbot, plonger dans la folie avec le décès de sa femme, Awbonnie, une métisse indienne de la tribu des kiowas. Celle-ci est morte en voulant mettre au monde un enfant et Talbot ne s'en remet pas. Prescott désespère de ne pas pouvoir lui venir en aide. Il décide alors d'aller rencontrer le père de la jeune femme défunte, Eamon McCree, un shaman charlatan qui a un fort penchant pour l'alcool et qui avait vendu sa fille en échange de trois chevaux. Prescott projette de lui acheter Velada, sa seconde fille et une très belle jeune femme. Mais sa demande provoque la colère de la défunte, qui recherche en vain le repos......
Deux anciens hors-la-loi malchanceux se portent volontaires pour être des Texas Rangers, et doivent capturer un vieil ami devenu un célèbre bandit.
