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Orphelin depuis l'enfance, Tom Black Bull, un jeune indien, vit seul dans une forêt du Colorado avec son ours apprivoisé. Forcé à quitter sa vie d'ermite, le jeune homme se prend alors de passion pour les chevaux et se fait recruter par Red Dillon, une ancienne vedette de rodéo. Grâce à ce dernier, Tom devient vite un grand champion mais il découvre aussi le revers de la médaille.
Buck Roberts dirige un train de wagons de fournitures ferroviaires et Jim Corkle et son acolyte Loder sont là pour les arrêter en utilisant des hommes blancs habillés en Indiens pour les attaques.
1812, dans l'Indiana, un conflit oppose les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les deux pays se battent pour obtenir le soutien des Shawnee menés par leur chef Tecumseh et ainsi se ménager le plus grand territoire possible. Tecumseh est un artisan de la paix et pro-américain car les États-Unis lui livrent des vivres. Le frère de Tecumseh, dit le Prophète, veut mener son peuple à la guerre et défie son frère qui le bat. Du coup le Prophète et ses hommes quittent le village et décident d'attaquer la tribu du Chef Litttle Cloud, lui aussi un pacifiste...
Un peu avant le déclenchement de la guerre de Sécession, deux agents nordistes, Griff et Barney, sont charger d'enquêter sur de mysterieuses disparitions de diligences. Au cours de leur expédition, il se disputent la jolie Kate. Ils découvrent que le coupable, est le mari de l'ancienne fiancée de Griff.
