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Pour obtenir le ranch Delaney, l'homme de main de Cole, Anders, a déclenché une fausse guerre entre les éleveurs et les bergers. Après avoir tué Delaney, il tente de tuer sa fille Jill puis Roy qui a été envoyé pour enquêter sur la guerre. Mais les tentatives infructueuses donnent à Roy les informations dont il a besoin.
Alors qu'ils préparent leur tournée aux États-Unis, un chanteur italien à succès et son agent se laissent distraire par des histoires de cœur.
