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Hantée par son enfance tourmentée et la perte violente de son grand amour, Eni, une assistante dentaire en proie à des troubles, trouve refuge à Los Cos, un mystérieux club souterrain où le cosplay et le burlesque se mêlent, et où les héros et les méchants brouillent la frontière entre la fantaisie et la réalité. Mais lorsque qu'un cosplayer habillé en "Merman" est retrouvé mort sur une plage du New Jersey et qu'un mystérieux harceleur commence à la contacter via ses messages privés, Eni doit affronter les traumatismes qui ont façonné sa vie et se transformer en une force bien plus redoutable.
Muck, un vieux potier bossu, est persécuté par les enfants de son village. A peine met-il le pied dehors qu'il est harcelé par une meute turbulente. Il parvient à détourner la méchanceté de ses persécuteurs en leur racontant ses aventures de jeunesse. En ce temps-là, après la mort de ses parents, seul et sans un sou, le petit Muck s'enfonça dans le désert à la recherche du marchand de bonheur. Une sorcière profita de son innocence pour le séquestrer. Mais Muck était malin. Aussi réussit-il à s'enfuir en emportant un bâton magique et une paire de babouches enchantées...
