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Alex a 11 ans et des rêves plein la tête. Solitaire, il n'a qu'une seule amie, Lucie, 10 ans. Entouré de sa mère et de son grand-père, il souffre pourtant de l'absence de son père qui navigue de par le monde. Pour alléger le poids de cette absence, ce dernier expédie à son fils divers papillons à inclure à sa collection. Et un jour, Alex reçoit un étrange colis renfermant plusieurs cocons prêts à éclore d'une journée à l'autre, dont l'un est exceptionnellement grand... Le moment tant attendu arrive enfin, et les cocons se métamorphosent en magnifiques papillons. Le plus grand d'entre eux est doté de la parole et de pouvoirs magiques. Dès lors, Alex délaisse tout, même Lucie, pour se consacrer à sa nouvelle amie.
À la fin de la dynastie Tang, l'aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples à se battre avec un démon arbre millénaire.
