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Un berger cherche à se venger après que son troupeau a été massacré pendant la nuit.
Les soldats du sultan Omar ont pillé le village ou Maciste menait sa vie tranquille et laborieuse; ils ont tué sa mère et enlevé toutes les jeunes filles du village y compris sa fiancée. Mais Omar n’est pas responsable de ces horreurs ; il est victime d’une force destructrice et surnaturelle qui commande le sort de son peuple : celle de Kobrak, un monstre qui apparaît brusquement du néant, détruisant tous ceux qui s’opposent à lui.
La frontière n'est qu'une autre ligne à franchir.
