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Après s'être aperçue que son mari perdait petit à petit l'esprit de Noël, la mère Noël décide de voyager dans un endroit où cet esprit existe toujours : New York.
Banjo, un petit chat espiègle, ne rate pas une occasion pour se mettre dans des situations les plus incongrues les unes que les autres. Cet enthousiasme qui le caractérise semble lui jouer des tours, au point de se faire sévèrement gronder par son papa. Cette fois-ci c'en est trop et papa Chat décide de le punir de manière exemplaire. Mais Banjo, criant à l'injustice, décide de partir loin de chez lui, du côté de la grande ville...
Félix Xaba, 13 ans, rêve de devenir saxophoniste comme son défunt père, mais sa mère, Lindiwe, considère le jazz comme la musique du diable. Lorsque Félix quitte ses amis du township pour intégrer, grâce à une bourse, une école privée huppée en quatrième, il défie sa mère et se tourne vers deux membres âgés de l'ancien groupe de son père pour qu'ils l'aident à se préparer au concert de jazz de l'école.
Deux orphelins mexicains aident à sauver la vie d'un jeune garçon américain naufragé qui, en retour, se porte volontaire pour les aider à se sortir des griffes d'un esclavagiste.
