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Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d'un train de marchandises, appelé La Bestia, pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa perception du voyage.
Au village de Kuujjuaq, dans le Nord du Québec, un pilote inuit largue toute une cargaison de bonbons, de jouets et de vêtements chauds, principalement destinés aux enfants, pour les fêtes de fin d'année. Jusqu'au jour où sa délicieuse mission est menacée par un bureaucrate sans coeur qui désapprouve cette tradition de Noël...
