Dave Monahan

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Milo, un garçon solitaire s'ennuie tout seul dans son immeuble de San Francisco. Il est soudainement surpris par l'arrivée d'un grand paquet-cadeau. A l'intérieur, un poste de péage, qui s'avère être une porte d'entrée d’un univers parallèle magique. Lorsque Milo passe le péage, il se change en personnage de film d’animation et sa voiture jouet le transporte au royaume enchanté de la Sagesse et des villes de Digitopolis ...

Bugs Bunny se moque continuellement d'un Noir placide qui le chasse en vain. Bunny et son adversaire finissent par jouer aux dés derrière un buisson. Bunny réapparaît triomphalement avec les habits et le fusil du Noir. Ce dernier n'a plus qu'une feuille de vigne…

Le panneau saluant les campeurs dit: «Bienvenue au parc national Jellostone: Une retraite paisible.» Elmer Fudd estime que c'est un sale mensonge quand Bugs Bunny le tourmente pour le plaisir. Bugs va tromper Elmer en lui faisant prendre le jour pour la nuit, que les airs sont un terrain sûr, et que son pelage est un grizzli avant qu'Elmer ne commette un acte qu'il regrettera immédiatement.

Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à l'écoute de la pendule dans la nuit, Johnny trouve le rythme. Il se précipite à l'endroit où tout le monde joue et chante "Easy As Rollin" extrait d'un morceau de Kitty Bright. Elle le rejoint; il saisit une trompette lors d'une pause instrumentale, avec le groupe au complet. Ils s'accordent tous les deux et elle le couvre de baisers.

Porky Pig rechigne à apprendre le Serment d'allégeance jusqu'à ce que l'Oncle Sam lui apparaisse en rêve et lui donne une leçon d'histoire américaine.

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Casper Caveman a faim, alors il essaie de chasser un canard, Daffy Duck.

Un Bugs renversant défie la tortue lisse Cecil dans une course.

Sniffles la souris est dans le pays pour des vacances reposantes d’air frais, de plaisir de la nature, et la paix et la tranquillité.

Un renard capture deux jeunes écureuils alors qu'ils jouent à « Robin des Bois ». Leur petit ami plus jeune utilise son ingéniosité pour tenter de les sauver.

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Des enfants amérindiens jouent dans les canyons de l’Arizona.

Un canari émacié, chantant comme Frank Sinatra, s'énerve comme un perroquet tubéreux, qui parle comme Bing Crosby. Le perroquet repère Sylvester, qui fouille dans les ordures. Il dit au chat qu'il a besoin de plus de vitamines (que le canari a avalé en vrac) et l'attire à l'intérieur pour lui tendre un piège. L'approche directe échoue (le canari lui tape sur le nez). Il taille un canari femelle dans du savon, y attire Frankie ; les oiseaux glissent sur un comptoir graissé, dans l'évier et dans le drain, mais seul l'oiseau de savon passe par le tuyau et descend dans la gorge de Sylvester. Une traînée de graines d'oiseaux dans le garage semble fonctionner, mais Frankie ouvre la bouche de Sylvester. Sylvester lacère les vitamines avec de la chevrotine ; comme tous les aimants de dessins animés, le sien attire tout ce qui est métallique en vue sauf sa proie.

Le tueur et sa bande dévalisent toutes les banques de la ville par ordre numérique, sauf la 13e Banque nationale. La police ne parvient pas à les attraper, malgré leur prévisibilité (et leurs interminables gags de vue). Enfin, ils obtiennent de l'aide d'une source improbable : le type qui se trouve devant au cinéma et qui a déjà vu le film. Ils capturent Killer, et il reçoit une longue peine, qu'il doit écrire 1.000 fois au tableau.

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Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.

Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in the Rain ».

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