Directing
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À travers l'image d'une femme berçant un enfant, quatre épisodes de l'intolérance sont racontés dans une fresque monumentale. Un épisode moderne sur un gréviste condamné à la pendaison. Un épisode biblique lors d'une noce à Cana. Un épisode des guerres de religion au temps de Charles IX. Un épisode chaldéen. Dans tous l'intolérance l'emporte sur l'amour.
Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur lorsqu'il rencontrera une femme nommée Mitzi. Sur les traces de Mitzy, Lee remonte vers le Grand Nord en se faisant passer pour Curly Kid, un criminel recherché pour le meurtre d'un Marshall.
Le Texas ranger Tim Barrett arrive à Carabinas pour épauler Frank Newport, un autre ranger. Au saloon, il sauve Polly Lumas d'une fusillade provoquée par Nick Grindell. Tim apprend du shérif local que Grindell avait épousé la mère de Polly, et que lors de sa mort, le testament faisait de lui l'unique légataire de l'héritage. Tim soupçonne que le testament était un faux et commence l'enquête mais Grindell est retrouvé, mort.
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père de Kit pour les femmes. Kit lui ayant reproché son attitude méprisante envers Alicia, sa petite amie, le père de Kit lui raconte alors le drame qu'il vécut à Big Ben bien des années plus tôt.
