Jerome Kern

Pour protéger sa carrière de danseur, les amis de Lucky Garnett l'empèchent de se marier avec Margaret Watson en lui volant son pantalon. Arrivé à son mariage après que les invités sont rentrés chez eux, il parvient à se réconcilier avec son futur beau-père, le juge Watson, à condition qu'il aille à New York faire fortune et ne revienne qu'avec 25 000$. Accompagné de Pop, il se rend donc à New York, sans un sou en poche (il avait parié qu'il parviendrait à se marier). Il fait la rencontre de Penny Carroll, qui enseigne la danse. Pour la conquérir, il joue et gagne jusqu'au moment où il approche de la somme fatidique...

En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi. Mais, apprenant qu'elle a du sang noir dans les veines, ses employeurs la renvoie. Désespérée, elle sombre dans l'alcoolisme et erre de cabaret en cabaret.

Paris 1945, à la libération. Charles, jeune écrivain américain fréquente deux jeunes sœurs, Marion et Helen, et finit par épouser la seconde. Très vite le ménage bat de l'aile, Helen court les soirées et les boîtes de nuit en compagnie de son excentrique de père, James, tandis que Charles s'escrime à écrire des romans qui n'ont aucun succès. Involontairement, il cause la mort de sa femme, et désespéré s'en retourne aux États-Unis, laissant la garde de sa petite fille Vicky à Marion...

Une danseuse, qui travaille dans un petit cabaret tenu par son mari, résiste, mais pour combien de temps, aux offres d'un producteur de Broadway.

Un ancien joueur de football, John Kent, rencontre Huck Haines et son jazz band, les Wabash Indianians, et ils voyagent ensemble. Ensemble, ils rendent visite à la tante de John, Roberta. Celle-ci tient un magasin de mode avec sa vendeuse Stéphanie dont John tombe amoureux. Après le décès de sa tante, c'est lui et ses compagnons de route qui reprennent le magasin.

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.

En Argentine, à Buenos Aires, un danseur originaire de New York se voit offrir l'opportunité de se produire à un mariage. Une fois arrivé sur place, il s'éprend de la soeur de la mariée.

Malgré les objections de sa mère, la jeune fille naïve d'un capitaine de bateau d'exposition est mise en vedette en tant que nouvelle femme de tête de l'entreprise.

Par amour pour un lieutenant, une jeune fille de la haute société quitte le toit familial et entreprend le long voyage des colons vers la naissante ruée vers l'or californienne. En cours de route, elle s'éprend d'un aventurier.

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