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Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme Fong Sai Yuk (Alexander Fu Sheng), demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés...
L'ingénieur en bâtiment Xu Nuo (Ti Lung) s'apprête à épouser sa compagne (Lily Li) et refuse les avances de Wang Chu Ying (Tanny Tien-Ni), veuve d'un homme prospère. L'éconduite décide alors d'en appeler aux services d'un sorcier (Ku Feng) spécialiste de la magie noire.
Un playboy hongkongais séduit une jeune thaïlandaise alors qu'il fait un voyage "de plaisir" à Bangkok. De retour chez lui, il l'oublie rapidement, passant à d'autres conquêtes. Elle ne l'entend pas de cette façon et se rend chez un sorcier local pour lui lancer un sort. Très vite, d'étranges événements surviennent et le poussent finalement à l'irréparable : le meurtre de sa propre fille. Arrêté par la police, il se confie à un policier qui décide d'aller enquêter en Thaïlande.
L'Empereur Yongzheng (Kong Yeung), paranoïaque et cruel, se voit proposer une nouvelle arme mise au point par un des grands dignitaires de son armée (Ku Feng) : la guillotine volante. Ce nouvel engin de mort le ravit et il exige la constitution d'une unité d'élite spécialement entraînée à son maniement. Ces hommes deviendront le bras armé du souverain et n'auront de cesse d'assassiner les cibles qu'il aura désignées. Jusqu'au jour où l'un des tueurs refusera de continuer à obéir aveuglément et sera alors lui-même éliminé. Son frère Ma Teng (Chen Kuan Tai) décide de quitter le groupe mais l'empereur ne l'entend pas de cette manière..
Ai Nu, 18 ans, est kidnappée et vendue à une maison close. Sa belle apparence et sa personnalité sauvage la rendent très populaire auprès des clients lascifs, mais elle attire également les attentions lesbiennes de la tenancière de la maison close, Chun Yi. Chun Yi enseigne à Ai Nu les voies de la luxure et celles du kung-fu, et Ai Nu devient de plus en plus semblable à son ravisseur. Mais la rage de son traitement brûle toujours en elle.
Lorsque le valeureux Qi Ru-feng, défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng n'hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang, est devenu un artiste martial hors-pair, s'apprête à succéder à Ru-feng, qui l'a élevé comme son propre fils. Mais cette situation éveille la jalousie de la fille de Ru-feng, Pei-er qui, en compagnie de deux autres disciples frustrés, va provoquer Gang, lui trancher le bras par traîtrise. Recueilli par la jeune fermière Xiao-man, Gang se résigne à abandonner les arts martiaux en raison de son infirmité... jusqu'au jour où il apprend que la vie de son maître est menacée. Déterminé à reprendre du service, il invente une technique de combat redoutable grâce à l'épée brisée de son défunt père, un manuel d'arts martiaux à moitié brûlé ayant appartenu à celui de Xiao-man...
Trois histoires adaptées de vieilles légendes chinoises qui partagent le thème du "Désir illicite". La première décrit le désir qu'éprouve un empereur à posséder une calligraphie originale de la Préface du Pavillon des Orchidées détenue par un moine. La seconde narre la descente aux enfers d'un jeune couple face aux désirs sexuels d'un homme riche et puissant. La dernière mélange elle-même deux récits. Le désir matériel, incarné par un couple de paysan qui vole deux vaches à leurs voisins, et le désir adultère d'un homme et une femme mariés.
Nous sommes en Chine, en l'an 1736, les despotes Mandchous abusent de leur pouvoir et oppressent le peuple. Les moines Shaolin sont pris pour cible, leur célèbre monastère est détruit par un terrible incendie. Seuls 5 survivants échappent au massacre. Ils décident d'affronter l'occupant mandchou. Pour préparer la résistance, ils choisissent de se séparer aux quatre coins de la Chine, et créent un mouvement rebelle dont la puissance devient de plus en plus importante... Seront-ils à la hauteur de leurs redoutables adversaires ?
Interrompus en plein duel nocturne, un redoutable épéiste et son rival s'associent pour contrecarrer les plans d'un certain monsieur Yu. L'objectif de ce dernier : mettre la main sur une puissante arme, à la réputation aussi mystérieuse que terrifiante, pour régner sur le monde des arts martiaux. Désirant damer le pion à cet être maléfique et sa horde de tueurs professionnels, les deux héros se mettent également en quête de la précieuse relique. Une mission qui ne sera pas de tout repos...
Ivy Ling Po, star du Temple du Lotus Rouge, déchire l'écran ; mais c'est une star de cinéma jalouse et meurtrière, qui, comme toutes les renardes du film noir, veut tuer son mari. Si elle est furieuse que le tueur à gages qu'elle a engagé ait raté son travail, elle est ravie que son mari soit reconnu coupable du « meurtre » du tueur.
Alors que le fondateur de l'école d'arts martiaux des 5 venins prend sa retraite, il confie une mission à son plus jeune disciple : faire régner l'ordre et empêcher l'utilisation de son enseignement à des fins criminelles. Mais 5 anciens élèves surnommés Le Serpent, Le Scorpion, Le Lézard, Le Crapaud et Le Mille-pattes sèment la terreur. Prêt à tout pour les arrêter, il commence alors son périple...