Directing
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Au Sud-Ouest de l'Inde, dans le Kérala, il existe une danse classique, le Mohini attam, dont l'essence même est la grâce. Les maîtres et leurs disciples déclinent avec raffinement cet art qui a su se perpétuer depuis des siècles. La figure d'une jeune danseuse apparaît comme un reflet des sentiments amoureux interprétés dans les différentes parties d'un récital traditionnel...
Un propriétaire terrien, héritier d'une société féodale en décomposition, vit avec ses deux sœurs. Incapable de faire face à ses problèmes, il sombre dans la folie.