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Après avoir vaincu sa femme infidèle, la sultane, ainsi que son général traître, le sultan ne fait plus confiance aux femmes et ordonne qu'elles soient mises à mort après avoir passé la nuit avec lui. Tout cela change lorsqu'il rencontre Shéhérazade, dont les histoires sensuelles ne connaissent aucune limite.
Dans une incessante débauche de talent et de lubricité, le réalisateur John Leslie fait voler en éclats les ultimes tabous sexuels.
