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Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et Harvey Allen.
Jack Wallace et son associé, Many, sont vendeurs de chevaux et leurs affaires vont mal en raison des prix très bas que pratique leur concurrent, Arnold. Jack soupçonne celui-ci de vendre des chevaux volés, mais il n'a aucune preuve. Il entreprend une enquête qui le conduit au ranch Arrowhead, dont les propriétaires, Harriet Morgan et sa fille, Ann, déplorent la perte de nombreux chevaux liée à un étalon blanc qui attire les juments du ranch.