Acting
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Talbot est un usurpateur qui a pris l'identité de Don Luis de Serrano, à l'aide de faux papiers. Se faisant passer pour cet héritier espagnol, il possède maintenant cinq millions d'hectares et fait régner la peur dans la région. Entre autres, il exige des taxes considérables de la part des petits exploitants agricoles. Stony, Tucson et Lullaby, les "Trois Mousquetaires" du Far-West sont envoyés rétablir l'ordre et démasquer le bandit. Ils se transforment en de véritables Zorros, et volent l'argent de Talbot pour le rende aux petits fermiers. A la suite d'une habile manoeuvre, ils parviendront à obtenir des aveux écrits de l'usurpateur...
Quand Johnny et Mendez se disputent, les lumières s'éteignent, et dans la fusillade qui s'ensuit, Johnny pense qu'il a tué son ami Dick. Refusant maintenant de porter une arme à feu, il traverse la frontière. Mais il ne faut pas longtemps avant qu'il se heurte à Mendez et à d'autres problèmes.
Deux prisonniers, Steve Brandt et Montana Nick, enchainés l'un à l'autre, s'évadent en sautant du train qui les amenait au pénitencier. Poursuivis, ils se cachent dans le chariot de Jane Langton. Arrivés à son ranch, ils découvrent qu'elle est en lutte contre un certain Pete Sutton, qui veut s'approprier ses pâturages. Ne tenant pas à les affronter, Sutton propose aux deux évadés de les aider à passer au Mexique.
Harris et Rigby possèdent un cirque. Rigby est un contrefacteur et encadre son partenaire. Les Mesquiteers apprennent que Rigby est le coupable et obtiennent une confession de l'un de ses hommes pour perdre la cause lorsque l'homme est assassiné en prison. Les Mesquiteers essaient à nouveau et envoient Lullaby pour essayer de gagner quelques-uns des faux billets dans un jeu de cartes.
L'association des éleveurs de Red River demande de l'aide pour lutter contre les voleurs de bétail. Stony Brooke, Tucson Smith et Lullaby Joslin sont envoyés à Red River. En chemin ils rencontrent un vieil ami, Tex Reilly, et décident de faire passer ce dernier pour Stony pendant que celui-ci intégrera la bande des voleurs.
