Acting
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Goro Hanada (interprété par l'acteur fétiche de Suzuki, Jo Shishido) est le tueur numéro 3 dans la hiérarchie des malfaiteurs japonais. Misako Nakajo (interprétée par Annu Mari) lui propose un « contrat », qu'il rate à cause d'un papillon qui se pose sur son arme. Dès lors, il deviendra la cible du mystérieux et secret numéro 1. Il décide de quitter l'organisation des malfaiteurs professionnels et de trouver le numéro 1.
Alors que les vacances d'été viennent de commencer, deux lycéennes, Ikuyo (Rimiko Sawa) et Yoshiko (Mimi Fukada), décident de se rendre à Nishi-Izu, d'y travailler pendant 20 jours et, après avoir gagné suffisamment d'argent, de passer le reste de l'été à Okinawa. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et elles finissent par accepter un travail près des sources d'eau chaude d'Amagi pour y passer la nuit.
Hubert Bonisseur de la Bath, aristocrate et espion sous le nom d'OSS 117, enquête sur l'explosion d'une base américaine du pacifique. Envoyé à Tokyo, il y rencontre une employée du gouvernement américain, Eva Davidson, dont il ne tarde pas à découvrir ses liens avec l'attentat et la mafia japonaise. Confondue, Eva accepte de collaborer avec lui. Les deux se font passer comme mari et femme pour mieux infiltrer les gangs japonais...
