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A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme.C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître.La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux...
Après avoir échoué à trouver un emploi, Mitsuo devient pêcheur sur une petite île et a le béguin pour une jeune infirmière. Tora-san, envoyé pour ramener Mitsuo à la maison, tombe lui-même amoureux d'une femme séduisante mais troublée qui rend visite à son père.
Trois étrangers solitaires se retrouvent à traverser la Louisiane en voiture. Ce remake d’un film japonais de 1977, se scinde en deux dès le départ. Le premier suit le parcours d’un homme qui sort de prison, qui se lie d’amitié avec une ado rebelle et un jeune surdoué. Tout ce petit monde prendra rapidement la route ensemble et va apprendre à se connaître. Le second récit est un retour dans le passé, explicitant la relation de Brett avec May, tous deux ayant vécu une histoire d’amour passionnelle, faite de soleil, de vent et de foudres.
Trois inconnus se lancent dans un road-trip à Hokkaido.
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Alors que Masako, la maîtresse d’école de Mitsuo se trouve chez les Kuruma, Tora débarque à l’improviste et se mêle de la conversation. Sakura et Hiroshi sont furieux, Tora repart en voyage.
A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre...
Michael Jordan (Herb Edelman) arrive d’Amérique pour vendre des vitamines, mais rencontre bien des difficultés. Sur une initiative bienveillante du révérend du temple (Chishû Ryû), Michael est finalement hébergé chez Toraya où toute la famille l’accueille aimablement. C’est alors que Tora, qui dit détester l’Amérique, revient à la maison, et tout le monde craint d’abord une confrontation. Contre toute attente, Tora revoit son jugement lorsque la professeure d’anglais de Mitsuo, Megumi (Hiroko Hayashi), et sa mère, la belle Keiko (Kyôko Kagawa), font leur apparition...
Hommage au cinéma des années 30. Le film montre l'histoire de la route rocailleuse d'une jeune fille vers la célébrité sur le grand écran.
Au cours d’un de ses voyages dans la préfecture de Shizuoka, sur le pont Hôrai qui traverse la rivière Ôi, Tora fait la rencontre d’Unsui (Hideji Ôtaki) qui suspecte en lui "des problèmes avec les femmes". Aussitôt après, Tora console Hitomi Kojima (Pinko Izumi) qui a le cœur brisé. Il retrouve également le père de Hiroshi, Hyôichirô (Shimura Takashi), dans un bus empruntant la route de Kiso. Ce dernier lui enseigne "le caractère éphémère de la vie" en procédant par analogie avec le Konjaku monogatari-shû, un recueil d’histoires courtes de l’époque Heian (794-1185). Tora rentre à Shibamata où il découvre qu’une belle vendeuse, Sanae Arakawa (Reiko Ôhara), travaille désormais chez Toraya. Face au charme de la jolie jeune femme, Tora a vite fait d’oublier les leçons de vie qu’il vient d’apprendre…
Dans un restaurant, Tora vient en aide à un vieil homme sans argent qu’il ramène chez son oncle et sa tante. Pour le remercier, il lui offre un dessin qu’il invite Tora à aller vendre.
De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute.
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata...
Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences.
Les aventures et les tribulations d'un groupe d'étudiants au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Présent à Esashi, sur l’île de Hokkaidô, Tora apprend la mort d’un de ses collègues camelot, et se rend sur l’île d’Okushiri pour se recueillir sur sa tombe. Il y rencontre la fille du défunt Tsunekichi, Sumire (Ran Itô), et la ramène avec lui à Shibamata pour qu’elle puisse suivre des cours dans un lycée en alternance comme elle le souhaite. Mais cela lui vaut d’être considéré comme un kidnappeur et une grande agitation s’ensuit lorsque l’officier Aoyama (Masakane Yonekura) se lance à sa poursuite. Grâce au soutien chaleureux de Sakura et Hiroshi, Sumire étudie avec acharnement et parvient à intégrer le lycée, mais Tora, prenant des airs de tuteur, s’obstine à l’accompagner à l’école tous les jours...
À Shiretoko (Hokkaidô), Tora fait la connaissance de Junkichi, au caractère rustre mais authentique. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde...
Izumi vient à Tokyo dans l’espoir d’être embauchée dans un magasin de musique. Mais le divorce de ses parents et le fait que sa mère travaille dans le monde de la nuit font entrave à ses projets.
Une lettre arrive pour Tora de la part de Lily (Ruriko Asaoka) dont il n’avait plus de nouvelles : elle est hospitalisée après avoir fait un malaise sur son lieu de travail à Okinawa. Le camelot se rend à Naha pour répondre au souhait de Lily de le revoir. Il se montre dévoué et aux petits soins avec elle, et Lily peut finalement sortir de l’hôpital. Ils louent alors une petite maison et emménagent ensemble. Mais un jour, une grosse dispute finit par éclater entre eux…
La mère de Hiroshi, le mari de Sakura, est décédée. Le couple se rend aux funérailles à Takahashi, où Tora, que la famille a hésité à prévenir, débarque à l’improviste. Son comportement sème la pagaille.