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Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula. Sur la route, les villageois lui conseillent de rebrousser chemin mais le jeune homme refuse. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tous points à sa défunte épouse. Jonathan est fait prisonnier et le comte se rend à Londres pour retrouver la jeune femme.
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L'éditeur Larry Lipton et son épouse Carol logent dans un luxueux appartement de Manhattan où ils se lient rapidement d'amitié avec leurs voisins de palier, Paul et Lillian House. Un jour, cette dernière décède d'une crise cardiaque.
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
Siegfried, fils du roi Siegmund de Xanten, termine son apprentissage chez le nain Mime. Il forge une magnifique épée. Désormais, il peut retourner chez lui, mais l'ambitieux jeune homme veut se rendre à Worms, capitale des Burgondes, pour conquérir la belle Kriemhild, sœur du roi Gunther.
La quatrième et dernière partie du cycle épique « L'Anneau du Nibelung » de Richard Wagner. La distribution comprend Manfred Jung dans le rôle de Siegfried et Gwyneth Jones dans celui de Brünnhilde, sur une musique interprétée par l'Orchestre du Festival de Bayreuth sous la direction de Pierre Boulez.
L'intrigue du film sont des événements réels qui ont eu lieu dans l' occupation nazie de Minsk : en particulier, l'opération de guérilla dirigée par Elena Mazanik pour enlever la tête de Ostland Wilhelm Kube . Dans le film, le détachement de guérilla sous la direction du professeur Hanna Noir et l' implication des scouts inexpérimentés Marina Kazanich pour détruire Ming Gauleiter Wilhelm von Kaunitz.
L’histoire du légendaire roi Louis II de Bavière (1845-1886), de son intérêt pour l’opéra et de son amitié avec des figures du théâtre telles que Richard Wagner et Joseph Kainz, tout en proposant en même temps un reflet de l’Allemagne du XIXe siècle.
