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Kay Harker revient du pensionnat pour Noël 1934 quand il se retrouve mêlé à une bataille pour posséder une boîte magique. Le propriétaire actuel de la boîte est un vieil homme appelé Cole Hawlings que Kay rencontre à la gare. Ils développent une amitié instantanée. La boîte permet au propriétaire de réduire sa taille, de changer de forme, de voler, de voyager dans le passé et de découvrir diverses merveilles et créatures magiques. Cole confie la boîte à Kay. L'écolier va vivre de nombreuses aventures au fil du temps alors qu'il protège la boîte.
