Production
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Le père âgé de Popeye, Pappy, veut sortir la nuit. Popeye veut qu’il dorme.
La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !
Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne veut pas de lui.
Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.
Popeye est sur un cuirassé, sur lequel il est banni dans la chaufferie. Un sous-marin japonais arrive. Popeye peut-il sauver son navire de l’ennemi ?
Lorsque les choses tournent mal au cirque, c'est à Superman d'arrêter les animaux en fuite.
Popeye et Brutus se battent pour l’amour d’Olive Oyl dans leur premier court métrage, mettant en vedette Betty Boop.
