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Boris Godounov, tsar de Russie, a pris le pouvoir dans des circonstances opaques qui troublent sa sérénité. En apprenant par le moine Pimène les terribles actions menées par le souverain pour accéder au trône, le novice Grigori décide de provoquer le destin et entreprend de renverser le tsar en se faisant passer pour le prétendant légitime à la couronne.
Dans un royaume situé dans un pays très lointain vit une reine obsédée par son apparence. Un jour, alors qu’elle interroge son miroir pour savoir si elle est toujours la plus belle, celui-ci lui répond que la fille du tsar, la princesse Blanche-Neige, surpasse sa beauté. Folle de rage, elle ordonne à une servante de conduire la princesse dans la forêt et de la tuer. La servante emmène donc Blanche-Neige mais ne pouvant se résoudre à la tuer, elle se contente de l’abandonner, tout en assurant à la reine avoir accompli sa tâche.
Ludmilla, la fille du prince de Kiev, est enlevée des bras de Rouslan en pleines noces. Puisque Rouslan n'a pas pu protéger sa fiancée, elle sera la femme de celui qui la ramènera sous le toit paternel. Telle est la décision du prince de Kiev. Trois preux s'en vont ainsi a la recherche de la belle.
A l'époque des vaillants chevaliers, des belles princesses et des sorciers maléfiques, Ruslan, rêve de devenir chevalier. Il rencontre la belle Mila et tombe aussitôt amoureux d'elle. Il ne sait pas que Mila est la fille du roi. Leur bonheur ne dure toutefois pas. Chernomor, un magicien, kidnappe Mila sous les yeux de Ruslan. Sans plus attendre, le courageux héros se lance à la recherche de la princesse afin de prouver que l'amour est plus fort que toutes les magies...